Основной результат деятельности банков за первые 6 месяцев года состоит в том, что прибыль до налогообложения выросла очень впечатляюще.

Однако эксперты выразили обеспокоенность тем, что «плохие» долги снова растут.

Известны 10 самых прибыльных акционерных банков за первые 6 месяцев 2019 года. Общая прибыль до налогообложения этих 10 банков в первой половине 2019 года достигла более 45. 500 млрд. донгов, увеличившись более чем на 6. 500 млрд. донгов, что эквивалентно 16,7% за тот же период. В топ-10 по-прежнему знакомые названия со прошлого года, но рейтинг значительно изменился.

В топ-10 знакомые названия со прошлого года, но рейтинг значительно изменился

Лидер в топе Vietcombank (Вьеткомбанк) зафиксировал новый рекорд с прибылью до налогообложения более 11.000 млрд. донгов, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это банк, который уже много лет впереди списка, но с 2017 года совершил прорыв.

Techcombank (Техкомбанк) занял второе место с прибылью до налогообложения в размере 5.700 млрд. донгов, доходом в 9.100 млрд. донгов, что на 32% и 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Резервные расходы Techcombank сократились на 77%, а соотношение операционных расходов и доходов держится на уровне 35%, что и вкладывало в рекордную прибыль.

Кроме того, чистый процентный доход достиг 6.500 млрд. донгов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Комиссионный доход увеличился на 19%, в основном благодаря сильному росту от страхования и консультирования по облигациям, которые увеличились на 34% и 82% соответственно.

Далее идет VietinBank, но этот банк не продемонстрировал полное восстановление, прибыль до налогообложения во 2-м квартале достиг только 2.182 млрд. донгов, что на 2,5% меньше, чем за тот же период. Прибыль до налогообложения за первые 6 месяцев достигла 5/335 млрд. донгов.

Во втором квартале резервные расходы этого банка выросли на 63% до 4.236 млрд. донгов. Причина заключается в том, что рост кредита был «ограничен», поскольку в последние годы его уставный капитал не увеличился.

Успеха достиг MBBank, который опередил даже BIDV. Если в аналогичном периоде прошлого года MBBank занял 6-е место, то в первой половине этого года поднялся на 4-ю позицию с консолидированной прибылью до налогообложения в размере 4.875 млрд. донгов, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; депозиты достигли 260.089 млрд. донгов, кредиты – 229.125 млрд. донгов; рентабельность капитала (ROE) достигла 21,24%, входит в число крупнейших акционерных коммерческих банков по эффективности.

Чтобы достичь этого результата, MBBank сосредоточился на реализации ключевых стратегических проектов, в которых Национальный банк одобрил применение управления рисками в рамках Базеля 2 от 1/5; улучшить программное обеспечение документооборота (BPM) для процесса выдачи карт; проекты преобразования информационных технологий и многие другие важные проекты ...

Что касается BIDV, в аналогичном периоде прошлого года этот банк занимал 4-е место, но в этом году опустился на 5-е место с прибылью до налогообложения в 4.772 млрд. донгов, что на 4% ниже, чем в предыдущем году. Даже во втором квартале прибыль BIDV до налогообложения составляла всего 2.251 млрд. донгов, сократившись на 9%, причем основная причина заключалась в том, что расходы на обеспечение риска резко возросли на 38% до 5.524 млрд. донгов.

Несмотря на небольшое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, VPBank по-прежнему входит в топ-5 банков, прибыль до налогообложения в размере 4.343 млрд. донгов.

Последние четыре банка в топ-10 - это ACB, HDBank, VIB и TPBank поочередно без изменения со прошлого года. В том числе ACB получил прибыль в размере 3.622 млрд. донгов, что намного больше, чем остальные 3 банка.

Эксперты также заявили, что общая картина в сфере банковской прибыли имеет четкую дифференциацию между группами банков. Прибыль ведущих банков резко возросла благодаря увеличению доходов от кредитов и услуг.

В последние годы Вьеткомбанк получил «быструю» прибыль за счет того, что банк резко переключился с оптовой торговли на розничную, увеличившись с 45,4% в конце 2018 года до 48% на 30 июня, увеличивая доход от услуг за счет расширения клиентской базы и разработки других коммунальных продуктов.

Прибыль ведущих банков резко возросла благодаря увеличению доходов от кредитов и услуг.

Другой заслуживающий внимания момент заключается в том, что Вьеткомбанк увеличил движение капитала на межбанковском рынке в другие сегменты с более высокой рентабельностью или прибыльностью, такими как увеличение кредитования на рынке индивидуальных клиентов и предприятия, вкладывать ценные бумаги кредитных организаций ...

Таким образом, кредитный баланс достиг 697. 240 млрд. донгов, увеличившись на 9,7% по сравнению с 2018 г., что намного выше, чем средняя ставка в 7,3% по всей системе.

И в Techcombank, сегмент услуги также принес много достижений для этого банка, таких как количество кредитных карт увеличилось на 43% за тот же период, транзакции по дебетовым картам также увеличились более чем на 26%. Общая сумма платежных операций Visa достигла 13.000 млрд. донгов, увеличившись на 80% по сравнению с тем же периодом, дебетовая карта увеличилась более чем на 60%, достигнув 23.000 млрд. донгов. Средний рост транзакций на одного клиента увеличился на 56% за тот же период. Кроме того, банк также предоставляет кредиты на покупку домов, чтобы жить в цепочке создания стоимости, составляющей около 62.000 млрд. донгов (по сравнению с 2016 годом), и около 10.000 млрд. донгов для существующих клиентов на покупку домов.

Розничный сегмент приносит большой доход

Г-н Нгуен Ле Куок Ань, генеральный директор Techcombank, сказал, что в этом году, помимо жилья, банк продолжит эксплуатировать другие розничные сегменты, такие как кредитование на покупку автомобилей и авиацию, которые, как ожидается, принесут прибыль через 1-2 года.

Или в SHB во втором квартале все деловые операции хорошо росли, например, чистый процентный доход увеличился на 60% до 1.742 млрд. донгов, чистый процентный доход этого банка достиг 3.153 млрд. донгов, увеличившись на 46%.

Этот рост имеет большой вклад от сегмента персонального кредитования, который рос на 39,2% по сравнению с началом года, что составляет 31,16% от общего объема кредитов, тогда как доля этого сегмента в начале года была 24,76%. Кроме того, прибыль от сервисной деятельности резко возросла, в 4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналогично в VIB, руководство банка сказал, что благодаря обширной трансформации в операциях банк достиг прорывных результатов, когда доходность продолжала резко расти в последние годы. Если структура продуктов была в пользу корпоративных клиентов, то ныне доля непогашенных кредитов в розничных банковских операциях сейчас составляет большинство.

Бывший незначительно-прибыльным сегмента розничный банкинг стал ключевым источником прибыли в VIB. Темпы роста розничных кредитов за первые 6 месяцев увеличились на 21%. Непогашенные кредиты розничным банкам составили 78% от общего кредитного портфеля VIB.

По мнению экспертов, в контексте низкого предела роста кредитования, установленного Национальным банком, коммерческие банки будут наращивать сегмент розничных услуг, чтобы компенсировать кредитный доход. Это также общая тенденция банков в мире, сосредоточенных на розничной торговле и обеспечении потоков краткосрочного капитала в экономику.

Тем не менее, эксперты также заявили, что в банковской системе по-прежнему осталось много проблем, которые необходимо улучшить, особенно проблема безнадежных долгов и безопасности капитала.

В Вьеткомбанке долг группы 3 (группа до стандарта) к концу второго квартала этого года неожиданно увеличился почти в 6 раз по сравнению с концом прошлого года. Несмотря на то, что задолженность группы 4 и группы 5 несколько снизилась, общий объем просроченных кредитов увеличился более чем на 900 млрд. донгов, в результате чего отношение безнадежных долгов к общей сумме непогашенных кредитов поднялась с менее чем 1% до более чем 1%.

Тем не менее, эксперты также заявили, что в банковской системе по-прежнему осталось много проблем, которые необходимо улучшить, особенно проблема безнадежных долгов и безопасности капитала.

Однако, по словам председателя совета директоров Vietcombank Нгием Суан Тхань, безнадежная задолженность банка не является поводом для беспокойства, поскольку в настоящее время Вьеткомбанк имеет 6-месячный коэффициент обеспечения проблемной задолженности до 180%, что означает 100 донг безнадежных долгов имеет резерв на 180 донгов.

Между тем, BIDV - это банк с большим сальдо по сомнительным долгам, по состоянию на 30 июня составил 21.121 млрд. донгов, что на 12,3% больше по сравнению с началом года. В частности, доля донга с вероятностью потери капитала резко возросла на 46% до 10.492 млрд. донгов, и на эту группу долгов приходится почти половина структуры безнадежных долгов BIDV. Отношение безнадежных долгов к общей сумме непогашенных кредитов также увеличилось с 1,9% в начале года до 1,98%.

Некоторые другие банки зафиксировали значительные колебания в долговых группах, например, в LienVietPostbank увеличился с 1,41% до 1,48%; KienlongBank от менее 1% до 1,15%; ТПБанк также от 1,12% до 1,5%.

Это также совпало с отчетом Национального банка: с 2012 года по конец июня предполагается, что вся система кредитных организаций обработала 937.500 млрд. донгов сомнительных долгов, из которых только в 2018 году обработано 163.140 млрд. донгом безнадежных долгов, расчетный коэффициент безнадежных долгов на конец июня составил 1,91%, незначительный рост по сравнению с концом 2018 года на 1,89%.

В связи с этим представитель акционерного общества VNDirect Securities заявил, что помимо активной обработки непогашенных безнадежных долгов, будут продолжать формироваться новые безнадежные долги, возникающие в результате частных инвестиций и потребительские и бытовые кредиты, особенно в розничных банках.

Таким образом, безнадежный долг больше всего увеличится в банках, которые сильно расширяются в розничном сегменте, особенно в сфере потребительского кредитования, поскольку эта деятельность является очень рискованной, и увеличивается медленнее в банках со строгими стандартами кредитования, расширение розничного кредитования должно быть более осторожным.

Безнадежные кредиты увеличатся в наибольшей степени в банках, которые активно расширяются в розничном сегменте, особенно в сфере потребительского кредитования, поскольку эта деятельность является более рискованной, и увеличивается медленнее в банках со строгими стандартами кредитования, расширение розничного кредитования должно быть более осторожным.

Эксперт по финансам и банковскому делу Нгуен Чи Хиеу сказал, что банки, с одной стороны, имеют хороший рост кредитования, но, с другой стороны, должны тесно управлять рисками, чтобы добиться устойчивого роста прибыли. Прибыль должен быть устойчивым, а не быстрым, иначе в будущем банкам придется расплачиваться высокой долей безнадежных долгов.

Некоторые другие эксперты также обеспокоены тем, что часть безнадежных долгов банков была продана 5 лет назад Вьетнамской компании по управлению собственностью банков кредитных организаций (VAMC) специальным облигациям, и если облигации будут погашаться, а плохой долг не будет обработан, безнадежный долг вернется к банкам. С момента самой сильной продажи долга кредитными организациями VAMC в 2015 году 5-летний срок близок к завершению./.