Текстильно-швейная отрасль Вьетнама в настоящее время ускоряет темпы, стремясь завершить 2025 год с объёмом экспорта, по оценкам, на уровне 46 млрд долларов США. Хотя этот показатель ниже целевого уровня в 48 млрд долларов США, он всё же означает рост на 5,6 % по сравнению с предыдущим годом и позволяет Вьетнаму сохранить позицию в тройке крупнейших экспортёров текстильной продукции в мире.
Этот результат рассматривается как важный рубеж, создающий основу для выполнения среднесрочных целей отрасли в условиях усиливающегося давления глубокой реструктуризации и необходимости соответствовать «зелёным» стандартам экспортных рынков.
По словам Ву Дык Жанга, председателя Вьетнамской ассоциации текстиля и швейной промышленности (Vitas), недополучение около 2 млрд долларов США экспортной выручки было практически неизбежным, поскольку в 2025 году отрасль столкнулась с серьёзными колебаниями рынков и изменениями международной торгово-экономической политики. В частности, обострение торговой напряжённости между США и Китаем привело к введению тарифов на многие виды текстильно-швейной продукции, на фоне сложной геополитической обстановки и снижения покупательной способности в США и ЕС.
Сокращение потребительских расходов вынудило предприятия принимать небольшие партии заказов, работать в условиях сжатых производственных циклов и коротких сроков поставки, что привело к сокращению маржи прибыли. Эти факторы напрямую повлияли на ключевые товарные группы и традиционные рынки, испытывающие серьёзное давление. В результате компании были вынуждены искать новые рынки, работать с разрозненными заказами, постоянно корректировать производственные планы, а также соответствовать «зелёным» стандартам и требованиям по прослеживаемости происхождения продукции, чтобы сохранить доверие международных партнёров.
«Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) и другие соглашения о свободной торговле (ССТ) могут стать реальной возможностью только в том случае, если предприятия обладают достаточным потенциалом для соответствия новым стандартам и повышения уровня локализации сырья», — подчеркнул Ву Дык Жанг.
Дополнительным негативным фактором стали стихийные бедствия в центральных и северных регионах страны в последние месяцы года, из-за которых многие фабрики были вынуждены временно приостановить производство. Ряд швейных предприятий в Хюэ, Дананге и Хынгйене оказался затоплен, оборудование было повреждено, а поставки продукции задержаны. Существенно выросли и внутренние логистические издержки в условиях разрыва транспортных связей, изменения маршрутов контейнерных перевозок и ожидания восстановления движения, тогда как зарубежные клиенты размещали небольшие и разрозненные заказы для снижения рисков.
Особого внимания заслуживает тот факт, что на фоне фрагментации геополитической обстановки и появления целого ряда новых тарифных барьеров — от Механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM) до ужесточённых правил определения происхождения товаров — глобальные цепочки поставок становятся всё более уязвимыми. В этой связи международные бренды вынуждены диверсифицировать производственные площадки, распределяя их по разным регионам для снижения рисков.
Генеральный директор Вьетнамской национальной текстильно-швейной корпорации (Vinatex) Као Хыу Хиеу отметил, что текстильно-швейная промышленность является одной из ключевых экспортных отраслей Вьетнама и занимает третье место по объёму экспорта в стране, однако сегодня она сталкивается с многочисленными вызовами в условиях всё более жёсткой конкуренции и строгих требований со стороны основных импортных рынков.
Кроме того, тенденция к краткосрочным контрактам, небольшим партиям заказов, высоким требованиям к скорости поставок и усилению конкурентного давления приводит к резкому снижению стоимости переработки, что, в свою очередь, сокращает маржу прибыли и продолжает оказывать давление на предприятия.
В настоящее время текстильно-швейная отрасль Вьетнама в значительной степени зависит от импортного сырья. В частности, для прядильного сегмента отрасли 100 % хлопка, 90–95 % волокна, а также значительная часть химикатов и красителей полностью импортируются, поскольку их производство внутри страны пока отсутствует. Это создаёт серьёзные риски в случае введения США тарифных мер в отношении продукции с высокой долей происхождения из третьих стран.
Кроме того, отрасль в основном задействована на стадии производства, тогда как сегменты с высокой добавленной стоимостью — такие как дизайн, формирование брендов и распределение — развиты недостаточно. Одновременно Вьетнам постепенно утрачивает конкурентное преимущество в части низкой стоимости рабочей силы по сравнению с рядом других стран-экспортёров.
К 2030 году, в рамках ориентации на устойчивое развитие и циркулярную экономику, текстильно-швейная отрасль Вьетнама ставит цель довести объём экспорта до 64,5 млрд долларов США, обеспечить среднегодовой рост на уровне 6,5–7 %, а также развить внутренний рынок до масштаба 8–9 млрд долларов США. Стратегический фокус при этом делается на «озеленение» и цифровизацию, повышение уровня локализации более чем до 60 %, а также формирование сильных национальных модных брендов.
По мнению председателя Vitas Ву Дык Жанга, для достижения этих целей предприятиям необходимо активно продвигать стратегию диверсификации рынков, товарных групп и клиентской базы, стимулировать привлечение инвестиций в недостающие звенья цепочки поставок, а также выстраивать стратегию развития человеческих ресурсов в сочетании с наукой и технологиями. Особое значение он придаёт формированию стремления вывести вьетнамские бренды на мировой рынок.
«Вьетнам уже освоил разработку и производство ряда дифференцированных и высокостоимостных изделий, отвечающих потребностям промышленности, медицины, авиации и других отраслей. В настоящее время некоторые заводы завершают последние этапы подготовки к запуску и планируют начать эксплуатацию в 2026 году. Это станет важным прорывом, способствующим повышению добавленной стоимости и дальнейшему развитию отрасли», — подчеркнул Ву Дык Жанг.
Для преодоления существующих вызовов текстильно-швейным предприятиям необходимы два взаимодополняющих опорных направления: с одной стороны — повышение внутренних производственных мощностей за счёт локализации сырья, «озеленения» и модернизации оборудования; с другой — расширение зарубежных инвестиций с выбором стратегических рынков, обладающих приемлемыми издержками, тарифными преференциями, развитой логистикой и возможностями трансграничного управления.
В период 2026–2030 годов отрасль будет развиваться по двум параллельным «рельсам»: повышению конкурентных стандартов внутри страны и расширению международного присутствия. Эти направления взаимно дополняют друг друга, снижая риски и повышая адаптивность к глобальным шокам. Рост больше не будет опираться на преимущество низких издержек, а будет обеспечиваться за счёт качества, устойчивости и эффективного управления рисками. Предприятия, способные гибко адаптироваться, модернизировать технологии и выстраивать полноценные внутренние и международные цепочки поставок, станут «победителями».
Следуя курсу на устойчивое развитие и циркулярную экономику, отрасль активно переходит к моделям FOB (самостоятельное обеспечение сырьём и выпуск готовой продукции) и ODM (полный производственный цикл), обеспечивая контроль над дизайном, сырьём, логистикой и складским управлением на рынках импорта, с тем чтобы владеть производственным процессом, а не ограничиваться исключительно переработкой./.
