Экспорт риса в 2024 году продолжил устанавливать новые рекорды как по объему, так и по стоимости, что помогло Вьетнаму сохранить место в тройке крупнейших стран-экспортеров риса в мире. Ожидается, что в 2025 году произойдут значительные изменения как в предложении, так и в спросе на рис в мире. Экспорт риса из Вьетнама столкнется с рядом возможностей и вызовов.
Новые рекорды
Превзойдя впечатляющие показатели 2023 года, экспорт риса в 2024 году впервые достиг 9 миллионов тонн, что принесло 5,8 миллиарда долларов США, увеличив объем на 10,6%, а стоимость – на 23%. Средняя экспортная цена риса в 2024 году также увеличилась на 16,7% по сравнению с 2023 годом. Это стало впечатляющим прорывом спустя 35 лет с начала экспортных поставок риса из Вьетнама.
Нгуен Нгок Нам, председатель Вьетнамской продовольственной ассоциации отметил, что в 2024 году прогнозировалось снижение объемов производства риса из-за негативного воздействия изменения климата, а также геополитических конфликтов в различных регионах, что приводит к росту напряженности на мировом продовольственном рынке. Индия ввела запрет на экспорт белого и дробленого риса с середины 2023 года, в то время как многие страны активно увеличивали закупки. В этом контексте Вьетнам рассчитал, как обеспечить национальную продовольственную безопасность и эффективно использовать возможности для экспорта.
Вьетнамский рис экспортируется в 150 стран и территорий. Крупнейшими странами-импортерами остаются Филиппины, Индонезия, Малайзия, Берег Слоновой Кости и Гана; при этом Филиппины продолжают оставаться крупнейшим рынком для вьетнамского риса. За 11 месяцев 2024 года экспорт риса на Филиппины составил почти 2,5 миллиарда долларов США, что на 57,2% больше, чем в 2023 году. К концу ноября экспорт риса в Индонезию составил более 1,1 миллиона тонн, а доход от экспорта – 679 миллионов долларов США, что на 6,2% больше по объему и на 10,5% по стоимости по сравнению с прошлым годом.
Помимо традиционных рынков в Азии, экспорт риса на африканские рынки также демонстрирует позитивный рост. Согласно данным Департамента рынков Азии и Африки Министерства промышленности и торговли Вьетнама, Африка является регионом с быстрыми темпами урбанизации и роста доходов населения, что способствует увеличению спроса на рис, особенно на ароматные сорта. В то же время производство риса в этом регионе остается ограниченным как с технической стороны, так и из-за недостатка финансирования. Поэтому африканские импортеры активно ищут поставщиков ароматного риса из Вьетнама благодаря его стабильному качеству и конкурентоспособной цене. Среди стран континента Берег Слоновой Кости является крупнейшей страной- импортером вьетнамского риса. Кроме того, Гана, Сенегал и Камерун также демонстрируют стабильный рост объемов импорта вьетнамского риса на протяжении последних лет.
Однако один из ключевых рынков для экспорта вьетнамского риса — Китай — в последние годы столкнулся с замедлением. В 2024 году объем экспорта риса из Вьетнама в Китай составил всего 250 тысяч тонн, что на 71% меньше по сравнению с 2023 годом, хотя уже в прошлом году показатель также значительно снизился по сравнению с предыдущими годами.
Нонг Дык Лай, торговый советник Вьетнама в Китае, отметил, что Китай является крупнейшим потребителем риса в мире благодаря своей численности населения и тому, что рис остается основным продуктом питания. Однако страна активно увеличивает внутреннее производство риса, чтобы снизить зависимость от импортируемых продуктов.
«Помимо контроля за импортом через систему лицензирования импортируемых предприятий, Китай постоянно повышает требования к качеству и упаковке ароматного и премиального риса. В этом сегменте вьетнамскому рису приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией со стороны аналогичных сортов риса из Таиланда и Камбоджи…», - заявил Нонг Дык Лай, торговый советник Вьетнама в Китае.
Что касается сегмента высококачественного риса, председатель совета директоров Акционерной компании высокотехнологичного сельского хозяйства «Чунг Ан» (Trung An), Фам Тхай Бинь, отметил, что объемы и стоимость экспорта премиального и специализированного риса в 2024 году увеличились, но не так сильно, как обычного риса. В частности, в последние годы, премиальный и специализированный рис экспортировались на рынки ЕС, Японии и Малайзии по стабильной цене, превышающей 1.000 долларов США за тонну и спрос со стороны клиентов этого сегмента не изменился.
Прогнозы на 2025 год
Эксперты прогнозируют, что мировой рынок риса в 2025 году останется активным. Нгуен Нгок Нам, председатель Вьетнамской продовольственной ассоциации, сказал:
«На экспортном рынке, наряду со странами, которые могут увеличить импорт, ожидается замедление темпов закупок в других странах. Например, Индонезия, после активных закупок в 2024 году, достигла самого высокого уровня запасов риса за последние пять лет... Это проблема, на которую вьетнамским экспортным предприятиям следует обратить внимание, чтобы своевременно скорректировать курс и диверсифицировать рынки и клиентскую базу в ближайшее время».
Избыточное предложение и замедление импорта в краткосрочной перспективе привели к значительному снижению цен на экспортируемый рис в странах. В частности, экспортные цены на рис в декабре 2024 года значительно снизились. К концу декабря стоимость вьетнамского риса с 5% содержанием поломанных зерен снизилась до 481 доллара США за тонну, что на 39 долларов меньше по сравнению с началом месяца. В настоящее время цена экспортируемого риса из Вьетнама ниже, чем у риса из Таиланда (499 долларов США за тонну), и находится на самом низком уровне за последние 19 месяцев. Цены на рис с 25% и 100% содержанием поломанных зерен также значительно снизились, составив 454 доллара США и 383 доллара США за тонну соответственно.
Фам Тхай Бинь отметил, что цены на рис в 2025 году, как в мире, так и во Вьетнаме, будут снижаться по сравнению с 2024 годом из-за увеличивающейся конкуренции на рынке экспорта между странами.
«В сегменте премиального риса вьетнамские сорта, такие как ST24, ST25 и Jasmine, уже завоевали признание покупателей. Экспортеры из Вьетнама уверенно конкурируют с другими странами на этом рынке», — сказал он.
«Тем не менее, в сегменте премиального риса Вьетнам зарекомендовал себя благодаря специализированным сортам, таким как ST24, ST25 и Jasmine. Вьетнамские экспортные компании готовы к честной конкуренции с зарубежными конкурентами», — добавил Фам Тхай Бинь, председатель совета директоров компании «Чунг Ан».
В настоящее время предприятия-экспортеры надеются, что Министерство сельского хозяйства и местные органы власти ускорят выполнение Проекта по выращиванию 1 миллиона гектаров высококачественного риса и низкого уровня выбросов, чтобы обеспечить стабильное и устойчивое предложение высококачественного риса. Тогда предприятия смогут расширить свою рыночную долю в премиум-сегменте не только в ЕС, но и в Японии, Китае и на Ближнем Востоке.
Сосредоточение на экспорте высококачественного риса не только помогает укрепить позиции риса Вьетнама на международной арене, но и предоставляет предприятиям возможность активно вести переговоры о цене, соответствующей ценности продукта, снижая давление со стороны рынка продовольственных запасов./.
