Для поддержания темпов роста банкам необходимо укреплять внутренние ресурсы, повышать уровень управления рисками, усиливать финансовую устойчивость и диверсифицировать каналы привлечения средне- и долгосрочного капитала.
Первый квартал 2025 года ознаменовался впечатляющим восстановлением банковского сектора Вьетнама: многие банки показали резкий рост прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно выделились небольшие коммерческие банки, которые добились значительных прорывов, оживив финансовую картину начала года.
Малые банки удивили
Среди 10 банков с наибольшими темпами роста прибыли многие обладают скромными активами, но продемонстрировали резкий скачок в эффективности деятельности. Так, прибыль до налогообложения VietBank увеличилась на 238% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, SeABank — на 189%, ABBank — на 125%...
В частности, VietBank получил более 248 млрд донгов прибыли до налогообложения, увеличив показатель на 248% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в основном за счёт сильного роста кредитного портфеля.
Генеральный директор VietBank Чан Туан Ань отметила: «Целевой показатель по прибыли в 2025 году — рост на 55% — представляет собой серьёзное давление на руководство, но мы основываем его на улучшении макроэкономической ситуации и тщательной внутренней подготовке. Мы твёрдо настроены реализовать эту цель».
По словам Чан Туан Ань, основным двигателем роста является активное расширение кредитования — уже с начала года запланировано увеличение примерно на 20%, в сочетании с реструктуризацией портфеля активов для оптимизации доходности. Кроме того, VietBank сосредоточен на совершенствовании организационной структуры, расширении сети, усилении продаж и диверсификации продуктовой линейки для увеличения доли непроцентных доходов.
SeABank также произвёл сильное впечатление, увеличив прибыль до налогообложения с 1.506 млрд донгов в I квартале 2024 года до 4.350 млрд донгов в I квартале 2025 года — рост на 189%. Основной вклад в этот результат внесла продажа дочерней компании — Финансовой компании Почтового отделения (PTF) японскому холдингу AEON Financial Service, что позволило зафиксировать доход от вложений в размере 2.607 млрд донгов.
ABBank также продемонстрировал сильный рост: прибыль до налогообложения составила 407 млрд донгов, что на 128% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обеспечен стабильным увеличением кредитной деятельности, устойчивым привлечением капитала и эффективной цифровой трансформацией. Коэффициент достаточности капитала (CAR) составил 10,46%, что превышает минимальные требования в 8%, установленные Государственным банком Вьетнама, и свидетельствует о прочной капитальной основе ABBank.
Ряд других банков также показал положительную динамику. Например, VietA Bank получил прибыль в 353 млрд донгов, что на 105 млрд донгов (43%) больше, чем годом ранее. Saigon Bank — 98 млрд донгов (+30 млрд донгов, +44%). BaoViet Bank — 80 млрд донгов (+11 млрд, +16%). Особенно примечательно, что банк NCB вышел из убытка в 42 млрд донгов в I квартале 2024 года и получил прибыль в 151 млрд донгов в I квартале текущего года.
Однако не все банки смогли сохранить положительную динамику. Так, прибыль Techcombank снизилась на 7,2%, OCB — на 26,5%, PGBank — на 17,3%, что указывает на наличие различий в эффективности среди участников рынка.
Крупные банки сохраняют позиции
По абсолютной величине прибыли Vietcombank по-прежнему занимает лидирующие позиции с прибылью до налогообложения в 10.859,9 млрд донгов, что на 1,3% больше, чем годом ранее.
Генеральный директор Vietcombank Ле Куанг Винь сообщил, что в первом квартале банк заключил множество важных кредитных соглашений, что помогло обеспечить выполнение целевых показателей роста. Значительную долю прибыли составили непроцентные доходы, что подтверждает эффективность стратегии по диверсификации источников дохода.
MBBank (Банк армии Вьетнама) достиг прибыли до налогообложения в 8.386 млрд донгов, что на 45% выше, чем годом ранее, несмотря на процесс слияния с OceanBank и реструктуризацию. Примечательно, что банк получил разовую сумму в 1.003 млрд донгов от возврата ранее списанных проблемных долгов — на 740 млрд больше, чем в I квартале 2024 года.
Другие крупные банки также демонстрируют стабильный рост: VietinBank — 6.823,2 млрд донгов (+9,9%), HDBank — 5.355,2 млрд донгов (+33%), VPBank — 5.015 млрд донгов (+20%), приближаясь к цели — прибыль в 1 млрд долларов за год.
Одним из факторов, положительно влияющих на рост прибыли банков, стало довольно высокое увеличение роста кредитования. По данным Государственного банка Вьетнама, по состоянию на 31 марта 2025 года общий объём кредитного портфеля достиг 16,23 квадриллиона донгов, что на 3,93% больше по сравнению с концом 2024 года — почти в три раза выше, чем рост на 1,34% за тот же период прошлого года.
Банками по темпам роста кредитования стали: NCB — 9,6%, VietA Bank — 6,3%, LPBank — 6,2%, VPBank — 5,4, Sacombank — 4,6%, BaoViet Bank — 4,1%.
Помимо кредитования, ключевым фактором, способствующим росту прибыли, стала цифровая трансформация. Автоматизация процессов, расширение цифровых банковских платформ и развитие бесконтактных услуг позволили банкам сократить издержки и одновременно охватить клиентов в сельских и пригородных районах, где сохраняется значительный финансовый потенциал.
Структурные изменения в источниках доходов также стали положительным сигналом. Доля процентных доходов постепенно сокращается, в то время как доходы от услуг, инвестиций и валютных операций растут. Это свидетельствует о снижении зависимости банков от традиционного кредитования.
Эксперт в области финансов и банковского дела Динь Чонг Тинь считает, что с таким удачным стартом перспективы банковского сектора в 2025 году выглядят многообещающими. Однако он предупреждает, что риски, связанные с глобальной экономической нестабильностью, международными процентными ставками и геополитическими напряжённостями, могут оказывать косвенное влияние на Вьетнам.
Для сохранения темпов роста, по его мнению, банкам необходимо укреплять внутренние ресурсы, совершенствовать управление рисками, усиливать финансовую устойчивость и диверсифицировать каналы привлечения средне- и долгосрочного капитала. В то же время Государственный банк Вьетнама должен придерживаться гибкой денежно-кредитной политики, находя баланс между макроэкономической стабильностью и устойчивым развитием кредитования.
С позитивными результатами I квартала 2025 года банковский сектор демонстрирует высокую адаптивность, закладывая прочную основу для перспективного года./.
